4月19日,港股有色金屬板塊延續(xù)強勢。截至收盤,洛陽鉬業(yè)(03993)漲超10.25%,中國有色礦業(yè)(01258)漲超4.78%,興發(fā)鋁業(yè)(00098)漲3.99%,五礦資源(01208)漲2.13%。消息面上,4月18日洛陽鉬業(yè)公告,剛果(金)TFM混合礦中區(qū)項目已實現(xiàn)短流程投料試車,該項目預(yù)計于2023年投產(chǎn)將進一步釋放TFM銅鈷礦產(chǎn)能。華福證券研報指出,長期看,歐美加息進入尾端,國內(nèi)消費持續(xù)回暖,有色金屬價格利空有限。
期貨市場方面,國內(nèi)部分有色金屬品種亦迎來上漲,其中,滬鎳主力暴漲4.20%,滬鋁、滬鉛漲幅均不同程度上漲。本周有色金屬實現(xiàn)普漲,其中滬錫累計漲超12%,滬鎳漲超6%,滬鋁漲超2%。
(資料圖片僅供參考)
宏觀方面,美國3月CPI 同比超預(yù)期回落,PPI 同比超預(yù)期放緩,經(jīng)濟下行難以避免,疊加上周披露就業(yè)數(shù)據(jù)有所降溫,美聯(lián)儲加息周期或進入尾聲。
國內(nèi)方面,3月社融數(shù)據(jù)超預(yù)期,3月人民幣貸款繼續(xù)延續(xù)放量態(tài)勢,新增人民幣貸款3.89萬億元,同比多增7497億元,國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇趨勢延續(xù)。
同時,2月國內(nèi)工業(yè)增加值累計增速上行至2.40%,3月制造業(yè)PMI指數(shù)達到51.90,繼續(xù)高于枯榮線。國內(nèi)經(jīng)濟動能回升,尤其下游進入開工旺季,使有色金屬消費持續(xù)好轉(zhuǎn),國內(nèi)電解銅、電解鋁等主要的有色金屬品種社會庫存皆進入了去庫存階段。有色金屬行業(yè)需求的轉(zhuǎn)暖,疊加美聯(lián)儲政策邊際寬松打壓美元指數(shù)利好大宗有色金屬價格。
中信證券研報指出,全球制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)自2022年底以來觸底反彈,有望重現(xiàn)“V型反轉(zhuǎn)”走勢。2023年,全球利率周期與經(jīng)濟周期有望實現(xiàn)共振,同時2022年底以來的有色金屬行業(yè)存貨數(shù)據(jù)表明行業(yè)在2023年或進入補庫周期,對金屬價格形成有效拉動。目前國內(nèi)已處旺季,銅鋁等工業(yè)金屬連續(xù)去庫下需求和市場情緒仍可高看一線。
銅方面,倫敦金屬交易所的銅庫存處于歷史相對地位,當前低庫存對價格仍有一定支撐。同時,伴隨著房地產(chǎn)、家電和電網(wǎng)等板塊的消費增加,銅現(xiàn)貨庫存去庫加快,供需偏緊對銅價形成較強支撐。
鋁方面,據(jù)SMM 數(shù)據(jù),國內(nèi)電解鋁錠社會庫存96.6 萬噸,處于近5 年來低位。在供給端復(fù)產(chǎn)速度較慢的前提下,房地產(chǎn)及電動車數(shù)據(jù)向好帶動電解鋁需求提升,鋁庫存繼續(xù)下降,國家對光伏的支持政策將進一步提振終端需求情緒,鋁價上升趨勢不改。
貴金屬方面,華服證券指出,美聯(lián)儲加息或提前結(jié)束,貴金屬價格仍有上漲空間。近期美元指數(shù)下跌,貴金屬價格繼續(xù)上漲。美國3月CPI同比增幅創(chuàng)近兩年低位,證實美國通脹壓力邊際放緩,美聯(lián)儲加息或提前結(jié)束,美元美債下跌概率大,同時,美國經(jīng)濟衰退將進一步催生貴金屬的避險需求,金價仍有上漲空間。
相關(guān)概念股:
洛陽鉬業(yè)(03993):全球最大的白鎢生產(chǎn)商之一,全球前七大鉬生產(chǎn)商和領(lǐng)先的銅生產(chǎn)商。公司剛果(金)TFM混合礦中區(qū)項目已實現(xiàn)短流程投料試車,該項目預(yù)計于2023年投產(chǎn)將進一步釋放TFM銅鈷礦產(chǎn)能。
紫金礦業(yè)(02899):公司主要產(chǎn)品為礦山產(chǎn)金、冶煉加工及貿(mào)易金、礦山產(chǎn)銀、礦山產(chǎn)銅、礦山產(chǎn)鋅、冶煉產(chǎn)鋅、鐵精礦等;擁有金、銅、鋅資源儲量最多的企業(yè)之一。
江西銅業(yè)股份(00358):國內(nèi)重要的銅、金、銀和硫化工生產(chǎn)企業(yè);主營業(yè)務(wù)為銅和黃金的采選、冶煉和加工,貴金屬和稀散金屬的提取與加工,有色金屬及相關(guān)副產(chǎn)品的冶煉、壓延加工與深加工,以及相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)。
中國鋁業(yè)(02600):公司是是中國鋁行業(yè)的龍頭企業(yè),是全球最大的氧化鋁、電解鋁、精細氧化鋁、高純鋁和鋁用陽極生產(chǎn)供應(yīng)商。
招金礦業(yè)(01818):公司公布2022年業(yè)績顯示,公司全年收入約人民幣78.86億元(單位下同),同比增加約14.96%。母公司所有者應(yīng)占溢利約為4.02億元,同比增加約1092.84%。
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4月19日,有色金屬板塊延續(xù)強勢。
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