【資料圖】
《科創(chuàng)板日報》5月29日訊據(jù)臺灣經(jīng)濟日報今日報道,受益于ChatGPT的火爆與英偉達(dá)訂單需求強烈,鴻海集團云端服務(wù)器業(yè)務(wù)訂單量激增。業(yè)界估算,鴻海AI服務(wù)器相關(guān)訂單量將激增數(shù)百億元。
隨著AI服務(wù)器的需求大增,外界預(yù)估,短短一個月內(nèi)鴻海集團云端服務(wù)器業(yè)務(wù)可望再增長一成。主要是由于AI服務(wù)器單價高。從AI服務(wù)器機柜來看,其價格是傳統(tǒng)服務(wù)器機柜的三倍;整體服務(wù)器方面,其價格是傳統(tǒng)服務(wù)器的十倍以上。
與此同時,鴻海集團AI服務(wù)器占整體服務(wù)器營收比重,將由去年的兩成提升到三成。公司董事長劉揚偉表示,AI應(yīng)用增加,推升算力需求,芯片服務(wù)器需求會增加,去年公司AI服務(wù)器占整體服務(wù)器營收比重為20%,今年(市場情況)會很不錯,占比將持續(xù)提升。此前,劉揚偉也明確表示,看好CSP或AI服務(wù)器的成長性。
據(jù)了解,鴻海在全球服務(wù)器制造業(yè)市占率約43%,是亞馬遜的最大供應(yīng)商,除卻已供應(yīng)的ChatGPT與英偉達(dá)的AI服務(wù)器以外,該公司另一客戶Google也切入生成式AI賽道,為其帶來增長動能。
AI服務(wù)器是以ChatGPT為代表的大模型進(jìn)行訓(xùn)練、推理的算力載體和基礎(chǔ)。其中,服務(wù)器機柜用來組合安裝面板、插件、電子元件、器件等零部件,使其構(gòu)成一個整體的安裝箱,是僅次于系統(tǒng)級的一級組裝。由于通風(fēng)、散熱等性能差異,不同的服務(wù)器機柜也呈現(xiàn)出明顯的價格差異。
信達(dá)證券認(rèn)為,隨著AI數(shù)據(jù)中心的需求繼續(xù)提升,未來將會有更多AI服務(wù)器機柜投入市場上架,逐漸主導(dǎo)算力市場,帶動制冷、溫控等機房設(shè)備的需求。
從整體AI服務(wù)器來看,相比于傳統(tǒng)服務(wù)器,AI服務(wù)器價值量最大的提升來自于配備4/8顆GPGPU(General Purpose GPU;通用型GPU),GPGPU在AI服務(wù)器硬件成本中占比可達(dá)70%。
綜合考慮AI大模型的訓(xùn)練和推理階段算力需求,招商證券預(yù)計2027年AI服務(wù)器GPU市場規(guī)模超1000億元,對應(yīng)的AI服務(wù)器市場規(guī)模超2000億元。
從國內(nèi)廠商的布局來看,海光信息的DCU系列產(chǎn)品以GPGPU架構(gòu)為基礎(chǔ),可用于大模型訓(xùn)練;壁仞科技于2022年8月發(fā)布了通用GPU BR100、BR1400;龍芯中科自研GPGPU的第一款SOC芯片預(yù)計將于2024年一季度流片;。
與此同時,綜合天風(fēng)證券、廣發(fā)證券等多家機構(gòu)觀點,ChatGPT的訓(xùn)練和推理場景都將帶來服務(wù)器市場增量需求,國內(nèi)ICT企業(yè)浪潮信息、紫光股份、中興通訊等或?qū)⒙氏仁芤妗?/p>
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