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海通證券研報指出,5月港股市場走勢偏弱,原因在于對地緣政治和美債違約風險的擔憂使港股資金面承壓?;仡櫄v史,當港股表現(xiàn)較優(yōu)時,往往是由于國內(nèi)基本面顯著回升、海外流動性寬松、港股自身估值修復三重積極因素共同催化。經(jīng)歷2月以來的回調后,當前港股再次回到歷史低位,未來或有國內(nèi)經(jīng)濟復蘇和美聯(lián)儲結束加息等積極因素催化。
海通證券表示,對國內(nèi)經(jīng)濟復蘇和對海外流動性寬松的敏感性是港股彈性的主要來源,展望未來,港股有望看到以下兩大積極因素的出現(xiàn),催化港股的上漲行情。
從基本面看,A股和港股盈利的回升基本同步,與國內(nèi)經(jīng)濟的復蘇密切相關。近期部分經(jīng)濟指標走弱,主要由于我國經(jīng)濟復蘇尚不扎實,海通證券認為下半年庫存周期見底有利于經(jīng)濟更加穩(wěn)健地復蘇,并且推動企業(yè)盈利上行。本輪庫存周期始于2019年3季度末4季度初,高點出現(xiàn)在2022年4月,根據(jù)歷史上庫存周期平均持續(xù)時間推斷,本輪庫存周期或將于23Q2左右見底。
從資金面看,由于港股市場以海外投資者為主導,因為資金面受美元流動性影響更大,也會受到地緣沖突和風險事件的沖擊。當前美國經(jīng)濟趨于疲弱,5月制造業(yè)PMI為46.9,較4月有所回落,且不及市場預期,已經(jīng)連續(xù)7個月處于枯榮線下方,并且美國銀行業(yè)風險也一直沒能有效解除,因此在種種壓力下預計美聯(lián)儲6月或將結束加息,截至2023年6月2日,6月美聯(lián)儲停止加息的概率為74%。此外,美國政府債務上限問題已逐步得到解決,從而對海外資金風險偏好的壓制減弱。
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海通證券表示,對國內(nèi)經(jīng)濟復蘇和對海外流動性寬松的敏感性是港股彈性的
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