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昨日大盤全天高開高走,創(chuàng)業(yè)板指大漲超3%。截至收盤,滬指漲0.74%,深成指漲1.81%,創(chuàng)業(yè)板指漲3.44%。北向資金全天凈買入92.01億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收漲,道指漲1.27%,納指漲1.15%,標(biāo)普500指數(shù)漲1.22%。
在今日的券商晨會(huì)上,中信建投認(rèn)為,目前復(fù)蘇鏈應(yīng)重視結(jié)構(gòu)性高性價(jià)比細(xì)分的挖掘;國盛證券認(rèn)為,光伏價(jià)格加速趕底,板塊底部提前確認(rèn);中泰證券認(rèn)為,當(dāng)下去白酒去庫存仍是首要任務(wù),靜待消費(fèi)催化。
中信建投:目前復(fù)蘇鏈應(yīng)重視結(jié)構(gòu)性高性價(jià)比細(xì)分的挖掘
中信建投認(rèn)為,不可否認(rèn)復(fù)蘇鏈目前已定價(jià)了較充分的悲觀預(yù)期,基本抹平2023年以來漲幅,政策支持下短期反彈、基本面預(yù)期修復(fù)下有望企穩(wěn),但從盈利展望看尚不具備開啟新一輪持續(xù)性超額收益行情的條件(盈利趨勢未能形成有效扭轉(zhuǎn)),下一個(gè)觀察時(shí)點(diǎn)為去庫進(jìn)一步深化的2023Q4,目前重在結(jié)構(gòu)性高性價(jià)比細(xì)分的挖掘。
國金證券:光伏價(jià)格加速趕底 板塊底部提前確認(rèn)
國金證券認(rèn)為,目前伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格加速趕底,預(yù)計(jì)本輪合理底部價(jià)格將很快到達(dá)(對(duì)應(yīng)硅料6-7萬元/噸,組件1.3-1.4元/W,第三季度限電風(fēng)險(xiǎn)及硅料新產(chǎn)能投產(chǎn)節(jié)奏是潛在變數(shù)),近期放緩的終端需求有望在價(jià)格觸底前后集中釋放, 而板塊股價(jià)大概率在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格觸底之前確認(rèn)底部,即當(dāng)前即是板塊明確底部,建議重點(diǎn)加大配置:一體化組件/高效電池、大儲(chǔ)、α硅料/硅片/設(shè)備、盈利觸底的輔材/耗材。
中泰證券:當(dāng)下白酒去庫存仍是首要任務(wù) 靜待消費(fèi)催化
中泰證券認(rèn)為,全年行至半程,整體白酒消費(fèi)呈現(xiàn)出弱復(fù)蘇的趨勢,當(dāng)前來看受到庫存影響導(dǎo)致銷售價(jià)格有所承壓;分價(jià)格帶來看,高端酒在“時(shí)間過半、任務(wù)過半”的節(jié)奏保持穩(wěn)定,地產(chǎn)酒品牌在人流帶動(dòng)下整體動(dòng)銷表現(xiàn)提前,次高端品牌與商務(wù)消費(fèi)聯(lián)系緊密,目前復(fù)蘇節(jié)奏與主流消費(fèi)場景同步;展望來看,端午節(jié)將是白酒消費(fèi)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn),后續(xù)在白酒消費(fèi)旺季帶動(dòng)下,以低庫存高姿態(tài)進(jìn)入旺季的品牌有望先享紅利。站在當(dāng)下的時(shí)間點(diǎn),高端酒或?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)健增長,地產(chǎn)酒在宴席消費(fèi)帶動(dòng)下動(dòng)銷加速,次高端將在商務(wù)消費(fèi)帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)環(huán)比改善。
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在今日的券商晨會(huì)上,中信建投認(rèn)為,目前復(fù)蘇鏈應(yīng)重視結(jié)構(gòu)性高性價(jià)比細(xì)
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